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    預見2022:《2022年中國白酒行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

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    20 李佩娟 ? 2022-07-24 11:00:29  來源:前瞻產業研究院 E9040G2

    行業主要上市公司:目前國內白酒行業的上市公司主要有:五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、今世緣(603369)、水井坊(600779)、古井貢酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒業(600702)、皇臺酒業(00995)、迎駕貢酒(603198)、金種子酒(600199)、貴州茅臺(600519)、山西汾酒(600809)、天佑德酒(002646)、順鑫農業(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。

    本文核心數據:白酒產量、白酒銷售收入、白酒企業數量、白酒上市企業總市值。

    行業概況

    1、定義

    根據國家統計局發布的2017年國民經濟行業分類(GB/T 4754—2017)中的定義,白酒制造是指以高粱等糧谷為主要原料,以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發酵劑,經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的蒸餾酒產品的生產活動。

    2、產業鏈剖析:產業鏈條長

    從白酒行業產業鏈上下游來看,白酒行業上游包括生產白酒所需原材料,主要包括高粱、大米、小麥等谷物的生產,此外,存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及紙盒紙箱等紙制品也屬于產業鏈上游;中游主要是指白酒生產企業;白酒行業下游則是白酒的消費市場,我國白酒主要以直銷或經銷的形式通過各種渠道銷售至大眾消費者手中。白酒產業鏈構成如下圖所示:

    圖表1:白酒產業鏈結構圖

    在上游領域,我國白酒生產主要原料為高粱、大米、玉米等谷物農產品,作為農業大國,相關原料供應充足,相關原料種植代表企業有北大荒、新賽股份、金健米業等;在包裝材料領域,主要分為紙制品包裝制造以及玻璃陶瓷瓶制造,其中紙制品包裝制造領域代表企業有裕同科技、合興包裝、景興紙業、萬順新材等;白酒玻璃陶瓷瓶制造領域代表企業有瑞升玻璃、晶玻集團、宜賓環球集團、華聯瓷業等。

    在中游白酒生產領域,隨著我國白酒消費的不斷提升,我國白酒種類也在不斷豐富,目前來看,以濃香型白酒為主的生產企業居多,代表企業有五糧液、瀘州老窖、洋河股份、劍南春等。

    在下游消費市場,白酒批發與零售業通過直銷或經銷商代銷等方式將白酒產品最終銷售至終端消費者,主要參與者即大眾消費者。

    圖表2:白酒行業產業鏈生態圖譜

    行業發展歷程:行業進入利稅千億時代

    白酒產業的發展始于酒廠國營制改革下工業化生產的推進。1947年12月,人民政府對釀酒行業進行公營改造。1948年1月,新中國第一家公營釀酒廠——石家莊公營釀酒廠在石家莊永安街上誕生。1949-1953年(新中國成立之初),區域國營酒廠成立,步入工業化初期;1954-1978年(改革開放之前),白酒產業加快技術革新;1979-1989年(改革開放至20世紀末),白酒產業步入快速發展階段;1990-2002年(20世紀末-21世紀初):危機之下,白酒企業轉型發展與上市潮;2002-2011年,白酒產業發展進入黃金時代;2012-2016年,白酒產業回歸理性,步入調整期;2017年至今,白酒產業逐漸復蘇,進入利稅千億時代。

    圖表3:中國現代白酒產業發展歷程

    行業政策背景:切實落實質量安全主體責任,保障白酒質量安全

    自2010年以來,市場監督總局等多部門陸續印發了白酒行業從生產到銷售各個環節的監管政策,實現白酒質量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風險可管控,發生質量安全問題時產品可召回、原因可查清、責任可追究,切實落實質量安全主體責任,保障白酒質量安全。

    圖表4:2010-2022年國家層面有關白酒行業的政策重點內容解讀(一)

    圖表5:2010-2022年國家層面有關白酒行業的政策重點內容解讀(二)

    圖表6:2010-2022年國家層面有關白酒行業的政策重點內容解讀(三)

    2021年4月9日,中國酒業協會理事長宋書玉在中國國際酒業發展論壇現場發布《中國酒業“十四五”發展指導意見》,《指導意見》系統總結了我國酒類產業“十三五”發展的成就和面臨的形勢,勾劃了未來五年釀酒產業發展的戰略目標與主要任務,并提出了具體的保障措施和政策建議。

    在產業經濟目標上,預計2025年,中國酒類產業將實現釀酒總產量6690萬千升,比“十三五”末增長23.9%,年均遞增4.4%;銷售收入達到14180億元,增長69.8%,年均遞增11.2%;實現利潤3340億元,增長86.4%,年均遞增13.3%。其中:白酒行業產量800萬千升,比“十三五”末增長8.0%,年均遞增1.6%;銷售收入達到9500億元,增長62.8%,年均遞增10.2%;實現利潤2700億元,增長70.3%,年均遞增11.2%。

    圖表7:2025年中國白酒行業發展目標(單位:萬千升,億元)

    行業發展現狀

    1、白酒行業產量逐年下降

    根據國家統計局數據,2016-2021年,折65度的商品量白酒產量呈現逐年下降的趨勢。2021年,白酒產量為715.6萬千升,同比下降0.59%。

    圖表8:2016-2021年中國白酒(折65度,商品量)產量情況(單位:萬千升)

    2、白酒企業數量持續下降

    從2017到2021年,我國白酒行業規模以上企業數量呈現逐年減少的趨勢;2021年白酒規模以上企業數量為965家,較2016年下降了38.85%。

    圖表9:2016-2021年中國白酒行業規模以上企業數量(單位:家)

    3、白酒行業銷售收入有“回溫”之勢

    2016-2020年,我國白酒行業規模以上企業銷售收入總體上呈先下降再上升的趨勢。2019年,白酒行業加速推進供給側結構性改革,隨著去產能和調結構的逐步深化,行業總體呈現產出規模穩中有降、產出效益逐步提升的新特征,全國規模以上白酒企業實現銷售收入5617.82億元,同比增長4.74%。2020年中國規模以上白酒企業累計銷售收入達到5836.39億元,較2019年增長3.89%。2021年,根據中國酒業協會披露,全年實現銷售收入6033億元。

    圖表10:2016-2021年中國白酒行業規模以上企業銷售收入(單位:億元)

    行業競爭格局

    1、區域競爭:四川省白酒產量遙遙領先

    2020年,全國規模以上白酒企業產量740.73萬千升,其中,四川白酒規上企業累計生產白酒367.6萬千升,位居榜首,占比49.63%。河南、湖北、北京、安徽,分別以66.38、35.87、34.13、28.21萬千升的年產量規模成為2020年“全國白酒產業五強省區”。

    2021年,根據地方統計局公布的數據顯示,四川省2021年白酒產量381.2萬千升,同比增長3.7%;貴州省2021年白酒產量34.81萬千升,同比增長30.5%。

    圖表11:各省市規模以上企業白酒產量前十名(單位:萬千升)

    2、企業競爭:貴州茅臺、五糧液穩居龍頭地位

    從上市企業的總市值情況來看,2022年6月28日,貴州茅臺和五糧液總市值遙遙領先,貴州茅臺總市值達到25576.19億元;五糧液總市值達到7749.63億元;二者穩居龍頭地位。

    從上市企業的營業收入情況來看,2021年,貴州茅臺營業收入超過千億元;其次是五糧液,營業收入達到662.1億元;洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、順鑫農業和古井貢酒營業收入均超過100億元。

    從上市企業的產量情況來看,順鑫農業的產量最高,除此之外,位于前五名的上市企業分別為:洋河股份、五糧液、山西汾酒和古井貢酒。

    圖表12:2021年中國白酒行業企業競爭格局(按總市值排序)(單位:億元,噸)

    行業發展前景及趨勢預測

    1、白酒行業品質消費將是主流消費趨勢

    未來,白酒產業結構將持續優化、品質消費將是主流消費趨勢、“白酒文化”營銷將轉向“文化白酒”營銷、新酒飲市場將引發白酒產業關注、最嚴新國標讓消費者明明白白喝好酒。

    圖表13:白酒行業發展趨勢

    2、2026年白酒行業銷售收入有望突破萬億元大關

    根據《中國酒業“十四五”發展指導意見》, 在產業經濟目標上,預計2025年,中國白酒行業產量800萬千升,比“十三五”末增長8.0%,年均遞增1.6%。根據年均復合增長率進一步測算,2027年白酒行業產量約為826萬千升。

    圖表14:2022-2027年中國白酒行業產量預測(單位:萬千升)

    根據《中國酒業“十四五”發展指導意見》, 在產業經濟目標上,預計2025年,銷售收入達到9500億元,增長62.8%,年均遞增10.2%。根據年均復合增長率進一步測算,2026年,白酒行業銷售收入有望突破萬億元大關,2027年白酒行業銷售收入將達到11537億元。

    圖表15:2022-2027年中國白酒行業銷售收入預測(單位:億元)

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    2022-2027年中國白酒行業市場需求與投資戰略規劃分析報告
    2022-2027年中國白酒行業市場需求與投資戰略規劃分析報告

    本報告前瞻性、適時性地對白酒行業的發展背景、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來白酒行業發展軌跡及實踐經驗,對白酒行業未來的發展前景做出審慎分析...

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    作者 李佩娟
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