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    【投資視角】啟示2022:中國動力電池行業投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產業園區和兼并重組等)

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    20 李宛卿 ? 2022-07-09 11:00:28  來源:前瞻產業研究院 E5765G0

    動力電池行業主要上市公司:目前國內動力電池行業的上市公司主要有寧德時代 (300750)、國軒高科(002074)、比亞迪(002594)和長城汽車(601633)等;

    本文核心數據:動力電池投融資金額、投融資數量、投融資輪次、投資主體結構

    1、 2021年投融資熱度史無前例

    中國動力電池投融資無論從數量還是金額上來看,2021年都是集中爆發的一年。全年投融資及并購金額達到215.09億元,數量達到14起,遠超前幾年數量和金額的總和。2021年“十四五”規劃和“碳中和”、“碳達峰”目標的相繼推出使得新能源汽車、動力電池領域迅速搶占了資本市場的中心位置,表現可謂亮眼,截止到2022年6月,全年投融資及并購金額達到9.53億元,數量達到6起。

    圖表1:2016-2022年6月中國動力電池行業投融資及并購整體情況(億元,起)

    注:2022年投融資及并購金額及數量數據搜索日期截止2022年6月7日,下同!

    2、 單筆投融資金額總體增大,行業逐步進入快速發展階段

    從單筆最大融資金額來看,2021年單筆最大融資金額高達102億元,2020年超過10億元。2021年單筆最大融資金額為158.4億元,截止2022年6月,單筆最大投資金額為4.32億元,從時間上看,2020年后單筆最大投資金額明顯提高,并且受限于2022年初中國疫情的反撲,一定程度上影響了動力電池行業的投融資活動,預計下半年將會持續公布投融資事件。整體來看,行業正在逐步走向快速發展階段。

    圖表2:2016-2022年6月中國動力電池投融資單筆最大金額(單位:億元)

    從動力電池的投資輪次分析,目前動力電池投融資輪次呈現出兩極分化的態勢,戰略投資占比超過20%,而除此之外其他投融資事件幾乎都被B輪及以前輪次占據,說明行業內存在業務規模、技術水平較高且業務布局時間較早的龍頭企業,行業集中度正在逐步提升;但是隨著近兩年來中國宏觀利好政策不斷發布,越來越多的新興企業試圖入局賽道,預計未來幾年行業內的競爭激烈程度將持續提升。

    圖表3:2021年中國動力電池行業投資輪次占比分析(單位:%)

    從動力電池行業的企業融資區域來看,目前北京的融資企業最多,2016-2022年6月累計達到7起,其中2021年和2022年1-6月就有6起。上海的累計融資事件數達6起,位列第二??梢钥闯?,多個區域的投融資事件都在近兩年內發生。

    圖表4:2016-2022年6月中國動力電池投融資區域分布-按事件數量(單位:起)

    3、 中國動力電池行業企業投融資事件匯總

    2016-2022年1-6月我國動力電池行業的主要投融資時間如下:

    圖表5:2016-2022年1-6月中國動力電池行業投融資事件匯總(一)

    圖表6:2016-2022年1-6月中國動力電池行業投融資事件匯總(二)

    圖表7:2016-2022年1-6月中國動力電池行業投融資事件匯總(三)

    圖表8:2016-2022年1-6月中國動力電池行業投融資事件匯總(四)

    圖表9:2016-2022年1-6月中國動力電池行業投融資事件匯總(五)

    4、 中國動力電池行業投資主體分析

    目前,我國動力電池行業主要存在三種投資主體:動力電池和電芯企業、互聯網企業以及新能源汽車企業,動力電池、電芯企業如寧德時代,近年來在動力電池產業鏈上進行全方位的深入布局,提升企業自身技術水平和運行效率;互聯網企業進入新能源汽車和動力電池領域已經成為了近兩年來的熱門話題,以小米為首的互聯網行業試圖抓住互聯網和新能源的新能風口。對于新能源汽車企業來說,動力電池作為企業上游供應的核心產品,打通上下游的全產業一體化也成為了

    圖表10:我國動力電池參與主體類型分布

    5、 橫向擴張、資本布局為企業投融資主要動機

    從近兩年投融資金額較高的事件來看,投資方大多來自非新能源領域的主體企業以及PE\VC機構,可以看出整個行業目前還正處于布局、擴張階段。

    圖表11:2021年中國動力電池行業主要投融資及兼并事件分析

    6、 動力電池行業產業園區建設集中華東區域

    從我國動力電池行業產業園區分布來看,山東、江蘇具備一定的集中效應,產業園區數量均超過20個,其次為廣東地區,達到16個,京津冀地區的動力電池產業園也在積極建設當中。

    圖表12:2022年中國動力電池行業產業園區建設區域分布(單位:個)

    7、 動力電池行業投融資總結

    圖表13:中國動力電池行業投融資及兼并重組總結

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    2022-2027年中國動力鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告
    2022-2027年中國動力鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告

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    作者 李宛卿
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