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    預見2022:《2022年中國通用航空行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

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    20 吳小燕 ? 2022-05-10 14:14:54  來源:前瞻產業研究院 E7100G0

    行業主要上市公司:中航科工(02357)、中直股份(600038)、中航西飛(000768)、中信海直(000099)、中航電子(600372)、中航機電(002013)等

    本文核心數據:通用航空飛行人員數量,通用航空機場數量及分布,通用航空企業數量、分布及競爭格局,通用航空市場預測

    行業概況

    1、定義

    在我國,通用航空原稱專業航空。在1986年1月8日國務院頒發的《關于通用航空管理的暫行規定》中,正式將專業航空改名為通用航空,以便與國際民航組織的統一分類保持一致。我國對“通用航空”的定義與國際民用航空組織(ICAO)的定義是不同的。

    根據《國際民用航空公約》,通用航空的是指除商業航空運輸運行或航空作業運行以外的航空器運行;未將航空作業飛行劃分到通用航空中。

    根據《中華人民共和國民用航空法(2018修正)》第145條規定,通用航空,是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動,包括從事工業、農業、林業、漁業和建筑業的作業飛行以及醫療衛生、搶險救災、氣象探測、海洋監測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動。

    圖表1:通用航空按應用范圍分類

    2、產業鏈剖析:產業鏈條長

    從通用航空產業的產業鏈來看,上游主要是原材料供應和整機制造,其中的核心原材料除金屬原材料、燃料等基礎原材料外,還包括核心零部件的供應,如發動機、機翼等;以及各種軟硬件的供應,主要為通用航空器制造提供資源保障和技術基礎。中游主要為通用航空運營,主要包括通用機場建設、服務、人員培訓、航空器的維修保養等。一般來講,通用機場建設主要依賴于國家及地方政策的推動。從下游應用領域來看,通用航空應用范圍較廣,主要是通用航空作為生產工具或消費物品服務于國民經濟三次產業。若從航空器的用途分類來看,可根據下游應用的不同大致分為公務包機、短途飛行、航空作業、飛行訓練和娛樂運動五大類,分別應用于公/私務飛行、工農業應用、人員培訓、搜索救援、娛樂活動等領域。

    在上游的代表性企業中,核心部件提供商有中航工業、博云新材、中國航發等。在中游代表性企業中,整機制造商主要有中航電測、洪都航空等,川大智勝、威海廣泰、四創電子主要提供機場設備與空管配套設施;海特高新、中信海直及航信科技主要提供通航運營與維修服務。下游則最終應用于公務包機、短途飛行等多個領域。

    圖表2:通用航空行業全景圖譜

    行業發展歷程:行業正在穩步向成熟期

    通用航空產業鏈涵蓋航空制造業、維修及零部件加工業、金融保險業、航空器運營服務以及航空保障服務等多個領域。國際經驗表明,通用航空產業投入產出比為1:10,就業帶動比為1:12。以美國通用航空產業為例,美國通航一年的產值為1500億美元,提供了126.5萬個就業崗位。通用航空產業作為國家重點扶持的新興產業,將成為中國新的經濟增長點。中國通用航空發展經歷了三個階段,目前我國正所處第三階段中:

    圖表3:中國通用航空發展歷程

    ◆ 第一階段:市場培育期

    以完善傳統作業市場和健全相關政策法規為主。隨著由于國家經濟的發展、人均收入的提高,私人娛樂飛行、短途客貨運營、飛行培訓等“新興市場”開始起步。

    2008年中國通用航空飛機缺口達到166架份,分別用于人工降水(54架)、電力作業(30架)、航空護林(25架)、航空攝影(20架)、海事監察(17架)、港口引導(10架)、石油管道巡邏(10架)。

    ◆ 第二階段:2011-2015年快速發展期

    隨著刺激政策出臺,以及機場、空管和航油等配套逐步完善,市場容量呈現突破性的發展,同時也極大的激發培訓市場的需求。由于細分市場較為成熟,外資品牌通航飛機在頭兩年將占據大半江山;隨著國產通用飛機制造商通過與外方合作逐步積累并逐步推出新品,國產航空制造將后來居上。

    ◆ 第三階段:2016-2022年穩步增長使其逐漸步入成熟市場

    “新興市場”開始成熟,市場需求開始向高峰沖刺。此時中國通用飛機市場與國際接軌,通用航空制造中國通用飛機市場與國際接軌也逐步走出國門。

    行業政策背景:政策加持,推動通用航空業安全高質量發展

    近年來,我國通用航空產業進入到了一個高速發展期。作為國家強力支持的戰略性新興產業,國家和地方不斷釋放各種政策紅利,從李克強總理在國務院常務會議上的親自“點名”,到國務院辦公廳發布《國務院辦公廳關于促進通用航空業發展的指導意見》,再到發改委召開落實《意見》的會議,極大地調動了各地發展通用航空的熱情。2021年4月21日,交通運輸部發布了《通用航空安全保衛規則》,要求處理好通用航空安全與發展的關系,強化安全主體責任和監管責任,實施分類精細管理,切實提高通航安保管理的科學性、有效性,推動通用航空業高質量發展。

    圖表4:中國通用航空建設重點政策匯總-1

    圖表5:中國通用航空建設重點政策匯總-2

    圖表6:中國通用航空建設重點政策匯總-3

    圖表7:中國通用航空建設重點政策匯總-4

    行業發展現狀

    1、中國通用航空從業人員:人才短缺問題嚴重

    2013-2021年,中國通用航空飛行員數量處于波動變化中,2020年達到3781人,2021年下降8.86%,人數為3446。中國通航產業正面臨著嚴重的人才短缺狀況,特別是飛行員和機務維修人員。在很多通用航空公司,飛行員面臨斷檔的危險,甚至不能滿足機組的最低要求,在平時作業時也需要臨時借調。通用航空從業人員年齡和知識結構都遠遠不能達到通用航空事業發展的需求,呈現出人才斷層、年齡老化的狀態。

    圖表8:2017-2021年中國通用航空飛行員數量(單位:人,%)

    圖表9:中國通用航空人才現狀問題

    2、通用航空機場:機場數量增速放緩,以B類機場為主

    2017-2021年,我國頒證通用航空機場數量呈現增長狀態。根據通用機場信息平臺數據,截至2022年4月21日,頒證通用航空機場共379個。

    圖表10:2017-2022年4月中國已頒證通用航空機場數量(單位:個)

    通用機場實施分類管理以來,B類通用機場的數量增長迅速,截至2022年3月達到239個,占所有通用機場的63.1%。

    B類通用機場的功能一般較為單一,不對公眾開放,目前主要為此前較長時期內農墾局、林業局等自用的森林消防及農林植保類通用機場獲頒許可證而來。

    從體系結構上看,目前我國頒證的A類通用機場呈“倒金字塔”結構,A1類通用機場90個,A2類和A3類通用機場分別為33個、17個。

    A2類及A3類通用機場由于規模小、建設等級低、用地相對較少的特點,承擔了通用機場網絡的“毛細血管”作用,是通用機場網絡體系的基礎。

    圖表11:截至2022年4月中國已頒證通用航空機場類型結構比例(單位:%)

    3、通用航空器:主要是渦槳和活塞固定翼飛機和直升機

    2017-2021年6月,中國在冊通用航空器數量整體上處于上升態勢,但增速總體放緩,《2021年中國通航報告》數據顯示,截至2021年6月,實際運營中的通用航空器共有3066加,相較于2020年底的2942架增長約4%。

    圖表12:2017-2021年中國通用航空器數量(單位:架,%)

    注:通用航空器數量統計口徑為所有在中國內地運營的所有通用航空器,包括非中國國籍和事業單位運營的航空器。

    根據亞翔航空發布的《2021年中國通航報告》,截至2021年6月,中國大陸共有3066架通用飛機,其中約一半(52%)是渦槳和活塞固定翼飛機,34%是直升機,12%是公務機,其他通用航空器占2%。

    圖表13:2021年中國大陸通用航空器類型(單位:%)

    4、通用航空企業:通航企業數量穩定增長

    根據中國航空運輸協會發布的《2020-2021中國通用航空發展報告》數據,2020年,全國的通航企業中,經營性通航企業523家,占到總數的95%,非經營性通航企業16家,航校9家。截止至2021年6月,我國通用航空運營企業數量達到565家。

    圖表14:2013-2021年中國通用航空運營企業總數(單位:家,%)

    行業競爭格局

    1、區域競爭:華東地區通用航空企業數量最多,黑龍江省通用機場數量突出

    截至2020年底,全國通用航空企業共計523家,比上年增長9.4%。從地區分布看,通用航空企業排名前三的地區為:華東地區131家,中南地區120家,華北地區111家。黑龍江省通用機場數量幾乎是斷層性第一,主要原因因為黑龍江省是全國最大的糧食生產基地和重點保護林區,通用航空農林作業需求量大。

    圖表15:中國在冊通用航空公司地區分布(單位:%)

    注:上圖為2020年數據,2021年具體數據暫未公布。

    圖表16:截止2022年4月中國通用航空機場分布(單位:個)

    2、企業競爭:涵蓋領域多,整機制造和通航運營與維修領域企業實力強大

    目前國內年收入在300億以上的企業主要有中航科工、中航西飛以及中國東航,分別從事通用航空的整機制造和通航運營與維修業務;年收入在100-300億元之間的企業主要包括中航機電、航發動力、中直股份等;年收入在100億元一下的企業主要包括中航電子、航發科技、洪都航空、中航重機等,大部分企業從事通用航空核心零部件制造業務。

    圖表17:中國通用航空競爭格局(單位:億元)

    行業發展前景及趨勢預測

    1、隨著通用航空建設的推進,通用機場建設愈發重要

    隨著我國通用機場建設的加快,未來建設的通用機場將和已有的通用航空機場形成完整的體系,使得通用航空機場構造成為一個星羅棋布的通用機場網絡。

    同時,未來的通用航空機場除了相應的停機場、塔臺,配備專業的機務和管理隊伍,具備完善的后勤保障,配備飛機的機庫和維修中心等配備之外,還將在條件具備的機場配備飛機4S店,提供直升機銷售(sale)、零部件供應(spare part)、售后服務(service)和信息反饋(survey)等。

    此外,隨著經濟的發展和航空業的進步,世界各地的機場都先后推出臨空經濟區的建設計劃,并且,在整體規劃上,呈現多元化、多層次、輻射廣的態勢。

    以及民航局還提出了建設“綠色機場”,通過科研與建設實踐,確立中國未來機場建設的幽綠色標準和規范體系,實現機場的可持續發展

    圖表18:通用航空發展趨勢

    2、預計未來通用航空將迎來迅速發展

    通用航空器方面,2021年上半年我國四大類航飛行器中,固定翼、公務機、直升機的各自比重為52%、12%、36%,(其中,總分類中其他的航空器數量歸在直升機分類中),根據市場情況各自單價約分別為100萬元、2500萬元和2000萬元。按市場上飛行器類別的比重計算出平均單價約為1132萬元,假定到2022年我國航空器結構不產生大的變化,則通用航空器市場規模約為362.24億元。按照民航局編制的《全國通用機場布局規劃》,到2030年,全國通用機場將達到2058個,基于目前通用航空器與通用機場數量之比為8:1,預計到2027年我國通用航空器數量為9240架,市場規模達1046億元。

    圖表19:2022年通用航空器市場容量測算(單位:萬元,億元,%)

    根據民航局編制的《全國通用機場布局規劃》,到2030年,全國通用機場將達到2058個以及每架通用航空器配置1.4名飛行人員;一般而言,地方級和基礎級通用機場約為5000萬元至1億元,國家級機場和區域級機場為5億元至30億元,測算假設單個機場建設成本平均2億元;飛行培訓方面,人均培訓成本按現有的70萬元計算。根據已有信息,通用航空器、通用機場及飛行人員預測結果如下:

    圖表20:2021年-2030年中國通用航空市場規模測算(單位:架,個,人,億元)

    以上數據來源于前瞻產業研究院《中國通用航空業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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