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    干貨!2022年中國實驗動物行業龍頭企業分析——南模生物:專注資源庫建設和模型研發

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    20 何佳 ? 2022-05-07 10:00:50  來源:前瞻產業研究院 E3383G0

    行業主要公司:南模生物(688265)、昭衍新藥(603127)、橫豎生物(871020)、中科生物(833207)等

    本文核心數據:業務布局、在研項目、投融資

    1、中國實驗動物行業龍頭企業全方位對比

    生命科學和醫學研究為人類疾病治療、疫病防控、醫療條件改善持續作出貢獻,社會效益巨大。實驗動物作為生命科學和醫學研究的基石,其為生命科學和醫學研究做出了不可湮滅的作用。根據GMI的數據顯示,近年來全球實驗動物的市場規模呈現穩定上升態勢,從2015年的103億美元穩定上升至2021年的177億美元;年復合增速約為9.4%左右。在此當中,小鼠是應用最為廣泛的品種,其市場規模在2021年約為90億美元。展望未來,GMI預測2022-2028年全球實驗動物市場規模將以CAGR8.1%的增速上升至2028年的306億美元。

    我國實驗動物行業市場龍頭企業分別為南模生物和集萃藥康,兩家龍頭企業全方位對比如下:

    圖表1:2022年中國實驗動物行業龍頭企業全方位對比

    2、南模生物:實驗動物業務發展歷程

    南模生物成立于2000年9月,始終以編輯基因、解碼生命為己任,專注于模式生物領域,專業從事遺傳修飾動物模型的研發、飼養繁育和分析檢測,致力于為全球高校、科研院所、醫院、制藥企業提供全面、便捷、專業的模式生物技術服務和模型資源。

    圖表2:南模生物的實驗動物業務布局歷程

    3、南模生物:實驗動物業務布局及現狀

    ——競爭梯隊:業務關聯度處于第一梯隊

    從業務關聯度角度來看,目前南摸生物、中科生物、維通利華的實驗動物業務關聯度在90%以上,主營業務均為實驗動物的銷售、定制化服務等。第二梯隊為集萃藥康、賽業生物等;其次是百奧賽圖、昭衍新藥等。

    圖表3:中國實驗動物行業企業競爭梯隊

    ——業務布局:六大業務強強聯合

    公司主要從事基因修飾動物模型產品及技術服務相關業務。其中,模型產品主要應用于基礎科學研究和藥物開發,技術服務主要應用于基因功能表型分析、靶點驗證、藥物發現及評價等。具體來看,公司提供包括定制化模型、標準化模型的基因修飾動物模型,同時開展模型繁育、藥效評價及表型分析、飼養服務等業務。

    圖表4:南模生物的兩大業務勾稽關系

    圖表5:南模生物的細分業務布局現狀

    ——核心技術:四大技術支撐

    公司是一家專注于基因修飾動物模型研發、生產、銷售及定制化服務的生物科技公司,經過多年的技術研發積累,目前已在基因修飾動物模型構建技術和策略方面掌握了核心技術,并基于該等技術開展主營業務。在核心技術中,“基于CRISPR/Cas系統的基因編輯技術”、“ES細胞打靶技術”是公司對基因編輯通用工具的吸收與改進;“輔助生殖技術”是公司對擴繁技術的運用及優化升級。特別注意的是,上述三種技術為基于通用型工具類技術的優化創新,與通用型技術密切相關。

    圖表6:2022年南模生物的核心技術情況-1

    圖表7:2022年南模生物的核心技術情況-2

    ——在研項目:研發項目均處于國內領先

    目前,公司的研發項目共有11個,主要集中在模型資源庫的建設方面。從與行業技術水平比較的角度來看,公司的研發項目均處于國內領先。

    圖表8:截止到2022年南模生物的研發項目現狀-1

    圖表9:截止到2022年南模生物的研發項目現狀-2

    ——投融資:共進行了8次融資

    根據烯牛數據的資料顯示,截止到2022年4月8日,公司共進行了8次融資。最新的融資為2021年12月28日,公司進行了IPO融資,融資金額為16.49億元。

    圖表10:截止到2022年南模生物的融資情況(單位:億元,萬元)

    4、南模生物:實驗動物業務經營現狀

    ——整體經營情況:業績蒸蒸日上

    近年來,公司的營業收入從2018年的1.2億元上升至2021年的2.7億元;凈利潤也從2018年的1511萬元逐年上升至2021年的5962萬元。

    圖表11:2018-2021年南模生物整體業務經營情況(單位:萬元)

    注:2021年的數據來自于公司初步統計,未經審計。

    ——細分業務經營情況:基因修飾動物模型的比重超過半數

    目前,公司的主要經營收入來自于定制化模型、標準化模型以及模型繁育。其中,基因修飾動物模型(定制化模型和標準化模型)近年來占據了公司一半以上的業務收入,但比重從2018年的55%下跌至2021年上半年的47%;取而代之的是模型繁育業務,業務收入從2018年的3735萬元波動至2021年上半年的3273萬元。

    圖表12:2018-2021年南模生物細分業務經營情況(單位:萬元)

    圖表13:2018-2021年南模生物細分業務經營情況(單位:%)

    ——核心技術經營情況:核心技術收入保持在80%以上

    結合經營收入來看,目前涉及“基因修飾核心技術”和僅涉及“輔助生殖技術”的核心技術收入呈現穩定上升態勢,從2018年的1.04億元上升至2021年上半年的1.01億元;但核心技術形成的營業收入占比卻呈現波動下跌態勢,從2018年的85.9%下跌至2021年上半年的83%。

    圖表14:2018-2021年南模生物的核心技術收入情況(單位:萬元)

    注:兩種核心技術業務收入之和=涉及“基因修飾核心技術”和僅涉及“輔助生殖技術”的核心技術收入之和。

    細分來看,涉及“基因修飾核心技術”的業務收入為主要收入來源,從2018年的8663萬元逐年上升至2020年的1.4億元;2021年上半年,其技術收入為9325萬元。

    圖表15:2018-2021年南模生物的核心技術收入情況(單位:萬元)

    4、南模生物:實驗動物業務發展規劃

    在2021年12月28日,公司進行了IPO融資,融資金額為16.49億元。當下,公司計劃將資金用于上海砥石生物科技有限公司生物研發基地項目(南方模式生物)、基因修飾模型資源庫建設項目、人源化抗體小鼠模型研發項目、基于基因修飾動物模型的藥效平臺建設項目、補充流動資金項目等中。這也進一步說明了公司將專注于模型開發與資源庫建設當中。

    圖表16:南模生物的募集資金用途

    以上數據參考前瞻產業研究院《中國實驗動物行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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